Elektroniczny onboarding klientów w Advisor247

Pierwszy kontakt klienta z kancelarią to kluczowy moment budujący zaufanie. Advisor247 usprawnia onboarding klientów, czyniąc go szybkim, profesjonalnym i zgodnym z regulacjami. Dzięki automatyzacji i inteligentnym narzędziom proces ten staje się prostszy i bardziej efektywny.
Weryfikacja klienta obejmuje:

• intuicyjne formularze eliminujące zbędną papierologię,
• bezpieczne potwierdzenie tożsamości przez mojeID (Krajowej Izby Rozliczeniowej),
• weryfikację danych przez bankowość elektroniczną, co minimalizuje błędy i usprawnia proces,
• zgodność z przepisami Anti-Money Laundering (AML), zapewniając bezpieczeństwo kancelarii i klientów.

Dzięki Advisor247 proces onboardingowy klientów staje się szybki i uporządkowany.
Advisor247 pozwala na:

• automatyczne gromadzenie dokumentów w jednym miejscu, eliminując chaos administracyjny,
• inteligentne formularze, które minimalizują błędy i ułatwiają wypełnianie danych,
• natychmiastowy dostęp prawników do kompletnej dokumentacji klienta,
• eliminację wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, co oszczędza czas i zwiększa efektywność.

Już na etapie onboardingu Advisor247 pomaga kancelariom unikać potencjalnych ryzyk. System:

• identyfikuje konflikty interesów, które mogłyby wpłynąć na dalszą współpracę,
• weryfikuje specjalizacje kancelarii, sprawdzając, czy posiada kompetencje do prowadzenia danej sprawy,
• dopasowuje sprawę do profilu kancelarii, zwiększając szanse na jej skuteczną realizację,
• minimalizuje ryzyko odmowy reprezentacji na późniejszym etapie, co przekłada się na lepszą organizację pracy.

Dzięki nowoczesnym narzędziom pierwsze spotkanie z klientem staje się fundamentem trwałej, opartej na zaufaniu współpracy. Digitalizacja, automatyzacja i intuicyjne procesy pozwalają kancelariom działać szybciej, efektywniej i zgodnie z najwyższymi standardami.