Praca zespołowa dzięki integracji z Sharepoint
Dokumenty to podstawowe narzędzie pracy prawnika. Ich organizacja, dostępność i bezpieczeństwo mają kluczowe znaczenie dla sprawnej pracy kancelarii. Dlatego Advisor247, jako kompleksowy system do zarządzania sprawami, idzie o krok dalej – dzięki integracji z Microsoft SharePoint.
🧠 Jedno archiwum, wiele możliwości
Advisor247 tworzy dla kancelarii kompletne, spójne archiwum dokumentów – bez chaosu, bez powielania i bez ryzyka utraty danych. Dzięki integracji z SharePoint zyskujesz jeszcze więcej: możliwość pracy zespołowej na dokumentach Microsoft 365, udostępnianie ich osobom spoza kancelarii i wygodny dostęp do wszystkich plików – zawsze w kontekście sprawy.
📥 14 źródeł dokumentów – zero bałaganu
Dokumenty mogą trafiać do Advisor247 z aż 14 różnych źródeł: z Worda, Excela, Adobe Acrobat Pro, e-maili, aplikacji mobilnej, portalu klienta i sądowego, onboardingów, procesów AML/KYC – a już wkrótce także z systemu KSeF. Możesz je również generować z własnych szablonów lub importować. Każdy dokument jest od razu powiązany ze sprawą i klientem.
🔗 SharePoint – przestrzeń robocza dla Twojego zespołu
Dla każdej sprawy Advisor247 automatycznie tworzy w SharePoint odpowiedni folder – jego adres znajdziesz na karcie klienta lub sprawy. Wystarczy kliknąć „Kopiuj dokument do SharePoint”, by przesłać plik do współpracy. Taki dokument oznaczony jest ikoną SharePointa i można go otwierać bezpośrednio z poziomu Advisor247 – w aplikacjach Microsoft.
Od tej chwili SharePoint przejmuje kontrolę nad wersjami i historią edycji, a nad dokumentem może pracować jednocześnie kilka osób – z zespołu lub spoza niego.
🔁 Wymiana dokumentów – w obie strony
Po zakończeniu pracy w SharePoint możesz zwrócić dokument z powrotem do Advisor247 – pojedynczo lub zbiorczo. Zostanie on zapisany jako nowa wersja w systemie, zawierająca finalną treść. Jeśli natomiast dokument został dodany do SharePoint poza Advisor247, nadal będzie widoczny w zakładce „Dokumenty SharePoint”, gotowy do podglądu i współedycji.
⚖️ Więcej niż funkcja – realna korzyść
Dzięki tej integracji zyskujesz jedno, kompletne archiwum dokumentów, które działa na Twoich zasadach. Zachowujesz pełen kontekst sprawy, ograniczasz koszty obsługi, zwiększasz efektywność zespołu i ułatwiasz sobie codzienną pracę z dokumentami – bez zbędnego klikania, szukania i przesyłania plików.
ZOBACZ FILM O INTERGACJI ADVISOR247 Z SHAREPOINT
Zobacz również jak można pracować z Advisor247 w programach: