Rozliczanie i fakturowanie
Advisor247 upraszcza i porządkuje fakturowanie — automatycznie, precyzyjnie i zgodnie z zasadami kancelarii
Fakturowanie w kancelariach prawnych i działach prawnych bywa czasochłonne: różne modele rozliczeń, ryczałty, limity godzin, dodatkowe wydatki, a do tego oczekiwanie klientów na pełną transparentność i spójność z umową.
Advisor247 odpowiada na te wyzwania, automatyzując najważniejsze kroki i minimalizując ryzyko błędów. Dzięki temu każda godzina pracy może szybko i bezpiecznie zamienić się w przychód.
Advisor247 wspiera wszystkie najpopularniejsze modele stosowane w kancelariach:
- rozliczenia godzinowe,
- ryczałty – zarówno z limitem godzin, jak i bez limitu,
- dodatkowe koszty (np. sądowe, korespondencyjne, podróżne) jako osobne pozycje faktury.
System umożliwia także stosowanie innych modeli, takich jak opłata stała lub opłata za sukces – są one obsługiwane manualnie, ale w uporządkowany i przejrzysty sposób.
Na karcie sprawy, w zakładce Szczegóły, znajdują się kluczowe parametry rozliczeń:
- sposób i waluta rozliczeń,
- preferowany sposób dystrybucji faktur (wydruk, e-mail, KSeF),
- sposób płatności i termin,
- szablon faktury i załącznika,
- język dokumentów,
- dodatkowy komentarz do rozliczeń.
Dzięki temu każda faktura odzwierciedla umówione zasady współpracy z klientem.
W zakładce Finansowe możesz zarządzać:
- stawkami godzinowymi — różne stawki zależne od klienta, sprawy, prawnika i rodzaju czynności,
- ryczałtami — wartość ryczałtu oraz liczba godzin objęta pakietem. Advisor247 na bieżąco pokazuje procent wykorzystania ryczałtu oraz ile godzin pozostało do rozliczenia.
W zakładka Rozliczenia znajdują się wszystkie elementy gotowe do wystawienia faktury
- zarejestrowane czasy pracy,
- wydatki,
- ryczałty,
- zaliczki.
Możesz zaznaczyć wszystkie elementy lub tylko wybrane i utworzyć z nich fakturę jednym kliknięciem.
Jeśli wybierasz rozliczenie ryczałtowe, Advisor247:
- automatycznie rozlicza czasy pracy w ramach dostępnego limitu,
- wykorzystuje czasy kolejno, od najstarszych,
- proporcjonalnie dzieli czas pracy, jeśli przekracza limit,
- nadwyżkę umieszcza w osobnej pozycji faktury poza ryczałtem.
Tworząc draft faktury możesz:
- zmieniać opisy pozycji,
- modyfikować ilości i stawki,
- dodawać lub usuwać pozycje,
- decydować o umiejscowieniu czynności w ryczałcie lub poza nim,
- tworzyć nowe pozycje od podstaw.
Advisor247 automatycznie uzupełnia nagłówek faktury danymi klienta i sprawy, ale w razie potrzeby możesz je zmienić.
Po zatwierdzeniu draftu możesz:
- wystawić fakturę (PDF + metadane),
- wysłać ją e-mailem,
- wydrukować i wysłać tradycyjnie,
- lub przekazać ją do KSeF.
System automatycznie:
- zapisuje fakturę w repozytorium dokumentów,
- dodaje ją do karty klienta i sprawy,
Z poziomu listy faktur możliwe jest masowe:
- wystawianie faktur z draftów,
- wysyłanie dokumentów e-mailem,
- przekazywanie ich do KSeF,
- oznaczanie jako opłacone,
- wysyłanie powiadomień windykacyjnych,
- drukowanie całych pakietów faktur.
To ogromna oszczędność czasu dla kancelarii z dużym wolumenem faktur miesięcznych.
Po otrzymaniu wpłaty możesz:
- oznaczyć fakturę jako opłaconą,
- zarejestrować płatność częściową.
Status dokumentów jest widoczny na liście faktur, na kartach klientów oraz w dashboardach.
Widok grupujący pozwala szybko ocenić poziom zaległości klientów.
Advisor247 porządkuje i automatyzuje cały proces — od zarejestrowanego czasu pracy, przez przygotowanie rozliczenia, aż po wystawienie i wysyłkę faktury.
System daje kancelarii:
- przejrzystość rozliczeń,
- kontrolę nad ryczałtami i budżetami,
- minimalizację błędów,
- oszczędność czasu,
- pełen obraz przychodów.
To narzędzie, które realnie wspiera wzrost kancelarii — pozwalając zamienić pracę zespołu na przewidywalny, policzalny i terminowy przychód.
Zobacz filmy:
Inteligentna rejestracja czasu