obsługa klientów i spraw
zarządzanie dokumentami
terminarz i kalendarz
obsługa korespondencji
rejestracja czasu pracy
rejestracja wydatków
system stawek
różne modele rozliczeń
fakturowanie i wysyłka faktur
samodzielnie konfigurowane widoki i filtry
wyszukiwanie i przeszukiwanie dokumentów
integracja z Outlook, Outlook One, Word, Excel i Adobe Acrobat Pro – Advisor247 Deskop/Advisor Cloud
aplikacja mobilna – Advisor247 Pocket
integracje: NBP, GUS, VIES EU, SMS API, Portal Informacyjny
grupy uprawnień
szablony importu klientów i spraw
logo kancelarii
inteligentna rejestracja czasów pracy
konfigurowalny dashboard/widżety
elektroniczny onboarding klientów (opłata per transakcja)
portal klienta – Advisor247 Portal
możliwość dodawania własnych pól
możliwość tworzenia dedykowanych raportów
indywidulane uprawnienia do sprawy
integracja z Sharepoint (opcja)
integracja z AI (Saga Legal)
niestandardowe ekrany z dowolną liczbą pól
niestandardowe procesy
niestandardowe automatyzacje
niestandardowe walidacje
niestandardowe grupy uprawnień
niestandardowe integracje
REST API
indywidualne ustalenia organizacyjne, formalne i eksploatacyjne
schematy obsługi procesów kredytów frankowych i złotówkowych (WIBOR), z możliwością ich modyfikacji
obsługa kilkunastu typów spraw, m.in. reklamacyjne, podatkowe, karne, pracownicze, polubowne, regulatorskie, arbitraż
współpraca banków i kancelarii w jednym systemie
workflow zadań pomiędzy jednostkami
obsługa ryzyka prawnego i operacyjnego
obsługa ugód sądowych i pozasądowych
monitoring działań użytkowników
masowy import dokumentów z przydzielaniem ich do spraw, kredytów, zadań
tworzenie i aktualizacja m.in. spraw, zadań, kredytobiorców poprzez import danych z Excel
dedykowane dashboardy ze statystykami
parametryzacja ekranów klientów i spraw dla raportowania do KNF/ZBP
Opłata obejmuje:
- hosting 20GB pamięci/użytkownik (+0,20 PLN/każdy dodatkowy GB/miesiąc netto),
- nieograniczone wsparcie techniczne przez e-mail, telefon, portal zgłoszeniowy,
-kopie bezpieczeństwa danych z 14-to dniową retencją,
- dostęp do instrukcji i filmów szkoleniowych.
Konfigurowalny dashboard zapewni Ci pełen obraz i kontrolę, umożliwiając działanie tam, gdzie to potrzebne.
Masz aż 19 możliwości rejestracji czasu pracy, dopasowanych do czynności, które wykonujesz.
Inteligentna rejestracja zasugeruje Ci czynności do których możesz dodać czas pracy, które bardzo łatwo zamienisz na czas pracy.
Czyli bezpośrednio Word, Outlook, Excel i Adobe, bez zbędnego przełączania się między aplikacjami a systemem.
Portal klienta umożliwia Ci łatwe i bieżące informowanie klientów i przesyłanie dokumentów.
Elektroniczny onboarding zweryfikuje tożsamość klientów i dostarczy danych do procesów KYC/AML.
Advisor247 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, chroniąc dane kancelarii, dokumenty i komunikację. Poznaj zastosowane mechanizmy bezpieczeństwa.
Advisor247 od lat rozwija się w niezwykle dynamicznym tempie. Śledź nas na naszej stronie www i na LinkedIn.
System Advisor247 oferuje unikalne funkcjonalności na tle konkurencyjnych rozwiązań do zarządzania kancelarią.
Porównanie dostępnych na rynku systemów oraz rekomendacje wdrożeniowe znajdziesz w raporcie opublikowanym na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych.
REJESTRACJA CZASU
- inteligentna rejestracja czasów pracy NOWOŚĆ
- dodawanie czasu pracy z Word, Excel, Outlook, Adobe Acrobat Pro
- stoper, szybkie wprowadzanie czasów (Advisor247 Pocket)
- jednoklikowe dodawanie ustalonych czasów pracy
- powiązanie czasów i wydatków z klientami, sprawami, terminami, spotkaniami
- rejestracja czasu pracy i fakturowanego
- automatyczny dobór stawki z możliwością zmiany
- opisy dla klienta i wewnętrzne
- konfigurowalna korekta i zatwierdzanie czasów/wydatków
- wprowadzanie czasu w trybie 1:60 lub 1:100, zaokrąglanie czasów pracy
- grupowe operacje na czasach/wydatkach
- blokada wprowadzania przeszłych dat
- indywidualne cele sprzedażowe prawników
- system stawek: globalny, stanowisko, prawnik, klient, sprawa, czynność
- rozliczenia godzinowe i ryczałtowe
- powiadomienia o wykorzystaniu ryczałtów
- filtry, widoki, grupowanie do analityki i raportowania
FAKTUROWANIE I PŁATNOŚCI
- pojedyncze i masowe fakturowanie
- przygotowywanie szkiców faktur (prebilli)
- edytowalne dane faktury na jednym ekranie
- rabaty, rozliczanie ryczałtów i zaliczek (ręczne/automatyczne)
- obsługa różnych walut i kursów NBP
- faktury VAT, proforma, korygujące, walutowe, noty obciążeniowe (PL/EN)
- automatyczne załączniki ze specyfikacją usług
- udostępnianie faktur: e-mail, portal klienta, wydruk
- monitorowanie i przypomnienia o płatnościach
- generowanie plików JPK FA/JPK V7/JPK V7 2022
- filtry, widoki i grupowanie danych do analizy i raportów
KLIENCI!
- widok 360°: pełne dane klientów (terminy, dokumenty, korespondencja, czasy pracy, wydatki, rozliczenia, stawki, notatki, faktury)
- wykrywanie duplikatów i konfliktów interesów
- powiązania między klientami
- pobieranie danych z GUS/VIES EU
- sekcja Anti-Money Laundering
- filtrowanie i wyszukiwanie klientów według dowolnych kryteriów.
SPRAWY!
- widok 360°: pełne dane spraw (terminy, dokumenty, korespondencja, czasy pracy, wydatki, rozliczenia, stawki, notatki, faktury)
- dowolna liczba etapów postępowań i sygnatur
- role podmiotów w sprawie
- indywidualne uprawnienia użytkowników do sprawy
- notatki widoczne przy rozliczeniach
\
filtrowanie i wyszukiwanie spraw, np. po sygnaturach
TERMINY
- terminy, zadania i spotkania dostępne w klientach, sprawach, kalendarzu i globalnie.
- kategorie, priorytety i etykiety aktywności
- powiązanie terminów z dokumentami i korespondencją
- współdzielenie kalendarzy i rezerwacja zasobów
- kopiowanie terminów z Portalu Informacyjnego
- mobilny dostęp (Advisor247 Pocket)
- udostępnianie terminów klientom (Advisor247 Portal)
DOKUMENTY
- wgrywanie dokumentów: z dysku, aparatu, aplikacji Microsoft, e-maili, portalu klienta, Portalu Informacyjnego, szablonów
- dostęp do dokumentów z poziomu klientów, sprawy lub globalnie
- tworzenie folderów, kategoryzacja, opisywanie
- przydzielanie zadań i terminów
- wersjonowanie, check-in/check-out
- wyszukiwanie i pełnotekstowe przeszukiwanie
- podgląd dokumentów w systemie
- indywidualne uprawnienia
- dołączanie do e-maili (Advisor247 Desktop)
- mobilny dostęp (Advisor247 Pocket)
- udostępnianie i odbieranie dokumentów (Advisor247 Portal)
- kopiowanie dokumentów z Portalu Informacyjnego
- praca w Microsoft365 i integracja z SharePoint
KORESPONDENCJA
- rejestracja i kategoryzacja korespondencji
- opisywanie i dołączanie skanów
- przydzielanie osób odpowiedzialnych i terminów odpowiedzi
- automatyczne zadania do obsługi korespondencji
- generowanie książki nadawczej
MICROSOFT365
- zapisywanie dokumentów z Word, Excel i Adobe Acrobat Pro
- automatyczne zapisywanie e-maili z załącznikami do Advisor247
- podpinanie dokumentów do korespondencji w Outlook
- przeciąganie dokumentów z e-maili do Advisor247 Plus
- dodawanie klientów i spraw z Outlook, Word, Excel i Adobe Acrobat Pro
- rejestracja czasów pracy z Outlook, Word, Excel i Adobe Acrobat Pro
APLIKACJA MOBILNA
- widok 360°: dostępne wszystkie dane klientów i spraw (terminy, dokumenty, korespondencja, czasy pracy, wydatki, rozliczenia, stawki, notatki, faktury)
- dodawanie czasów pracy i wiele stoperów
- wczytywanie dokumentów (galeria, skaner, aparat)
- zarządzanie kalendarzem, terminami i zadaniami
- tworzenie własnych filtrów danych
- konfigurowalny dashboard
- integracja ze smartfonem (lokalizacja, trasy, klawiatura głosowa)
Advisor247 wolność wyboru urządzenia dla każdego
Advisor247 daje Twojej kancelarii pełną swobodę – działa na Windowsie, macOS, Androidzie i iOS. Każdy członek zespołu wybiera urządzenie dopasowane do swojego stylu pracy, łącząc komfort z wydajnością. Advisor247 zapewnia spójne zarządzanie kancelarią, niezależnie od indywidualnych preferencji.
-
Chrome -
Firefox -
Edge -
Safari
-
Windows 10 i 11 -
MacOS 13, 14, 15 -
Android 5 i wyższe -
iOS 12 i wyższe
-
Word, Excel, Outlook (Windows/MacOs) -
Outlook One (Advisor Cloud) -
Adobe Acrobat Pro (MacOS).
