zarządzanie klientami i sprawami (m.in. widok 360 stopni)

zarządzanie terminami (m.in. organizacja pracy własnej i zespołu)

rejestracja czasu pracy

widok tygodniowy czasów i przypomnienia czynności do zarejestrowania

rejestracja wydatków z możliwością podpięcia dokumentów

system stawek, zależny od kombinacji elementów: daty, klienta, sprawy, czynności, prawnika

rozliczenia

fakturowanie oraz wysyłka faktur i załączników mailem (wkrótce)

kontrola płatności faktur

predefiniowane zestawienia do organizacji pracy i raportowania (wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, widoki)

konfigurowalny dashboard/widżety (Dashboard Plus)

logo kancelarii na interfejsie, fakturach i załącznikach

bezpieczeństwo klasy enterprise

nowoczesny interfejs – m.in. edycja w wierszu, na jednym ekranie zestawienia spraw i karta konkretnej sprawy, dashboard klienta i sprawy

zarządzanie klientami i sprawami (m.in. widok 360 stopni)

zadania i terminy (m.in. organizacja pracy własnej i zespołu)

kalendarze (m.in. planowanie, cykliczność, dostęp do kalendarzy innych osób)

integracja z Outlook i Outlook One (m.in. rejestracja maili, rejestracja czasu, załączanie dokumentów) – Advisor247 Deskop/Advisor Cloud Connect

integracja z Word, Excel i Adobe Acrobat Pro (m.in. zapisywanie wersji, rejestracja czasu, wstawienia numeru wersji) – Advisor247 Deskop

wbudowane zarządzanie dokumentami (DMS) z wersjonowaniem dokumentów,

integracja z Sharepoint – dwa tryby współpracy Advisor247 z SharePoint

wyszukiwanie z tolerancją pomyłek w pisowni, wyszukiwanie pełnotekstowe dokumentów

natywna aplikacja mobilna – Advisor247 Pocket

portal klienta. m.in udostępnianie informacji, zadań, dokumentów i faktur– Advisor247 Portal

rejestracja czasu pracy – 19 możliwości rejestracji

tygodniowy widok czasów – chronologiczne zestawienie zarejestrowanych godzin oraz podpowiedzi wykonanych czynności (m.in. dokumenty, sprawy, spotkania, połączenia telefoniczne), które można jednym kliknięciem zamienić we wpis czasu

rejestracja wydatków z możliwością podjęcia dokumentów

system stawek, zależny od dowolnej kombinacji elementów: daty, klienta, sprawy, czynności, prawnika lub jego stanowisko

konfigurowalny proces akceptacji czasów (m.in. prześlij, przejrzyj, zatwierdź)

różne modele rozliczeń, automatyzacja rozliczeń ryczałtów

automatyzacja rozliczeń CAP

fakturowanie oraz wysyłka faktur i załączników do KSeF i mailem

kontrola płatności faktur, zestawienia faktur przeterminowanych per klient i per sprawa, z podsumowaniami

predefiniowane zestawienia do organizacji pracy i raportowania (wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, widoki oraz grupowanie danych),  z możliwością definiowania i zapisywania własnych zestawień

konfigurowalny dashboard/widżety (Dashboard Plus)– widżety osobiste i managerskie

obsługa korespondencji papierowej

elektroniczny onboarding klientów (opłata per transakcja)

zarządzanie procesami KYC/AML (opłata per transakcja)

zarządzanie procesami upadłości

predefiniowane grupy uprawnień użytkowników, ograniczające dostęp do danych i funkcjonalności

integracje: NBP, GUS, VIES EU, SMS API, Portal Informacyjny Sądów Powszechnych

integracja z AI (Saga Legal)

szablony importu klientów i spraw dla migracji danych z innego systemu

możliwość indywidualnych konfiguracji, m.in. nowe pola, walidacje, automatyzacje, powiadomienia

możliwość tworzenia dedykowanych raportów

logo kancelarii na interfejsie, fakturach i załącznikach

bezpieczeństwo klasy enterprise

niestandardowe ekrany z dowolną liczbą pól

niestandardowe procesy

niestandardowe automatyzacje

niestandardowe walidacje

niestandardowe grupy uprawnień

niestandardowe integracje

REST API

indywidualne ustalenia organizacyjne, formalne i eksploatacyjne

schematy obsługi procesów kredytów frankowych i złotówkowych (WIBOR), z możliwością ich modyfikacji

obsługa kilkunastu typów spraw, m.in. reklamacyjne, podatkowe, karne, pracownicze, polubowne, regulatorskie, arbitraż

współpraca banków i kancelarii w jednym systemie

workflow zadań pomiędzy jednostkami

obsługa ryzyka prawnego i operacyjnego

obsługa ugód sądowych i pozasądowych

monitoring działań użytkowników

masowy import dokumentów z przydzielaniem ich do spraw, kredytów, zadań

tworzenie i aktualizacja m.in. spraw, zadań, kredytobiorców poprzez import danych z Excel

dedykowane dashboardy ze statystykami

parametryzacja ekranów klientów i spraw dla raportowania do KNF/ZBP