Analityka w Advisor Neo
Advisor Neo został zaprojektowany jako nowoczesne środowisko pracy kancelarii, w którym najważniejsze informacje są dostępne szybko, przejrzyście i zawsze w odpowiednim kontekście. System pomaga prawnikom, sekretariatowi i osobom zarządzającym sprawniej pracować z klientami, sprawami, czasem pracy, wydatkami i fakturami oraz na bieżąco kontrolować funkcjonowanie kancelarii.
Dzięki dashboardowi użytkownik od razu po zalogowaniu widzi najważniejsze informacje dotyczące pracy, a elastyczne zestawienia pozwalają szybko odnaleźć, filtrować i analizować dane bez konieczności przechodzenia między wieloma ekranami. Advisor2.0 wspiera codzienną organizację pracy, ogranicza ryzyko pominięcia ważnych informacji i ułatwia przejście od wykonanej czynności do jej rozliczenia.
To system, który porządkuje dane, przyspiesza dostęp do informacji i pomaga kancelarii lepiej kontrolować zarówno pracę operacyjną, jak i finansową. W efekcie prawnicy mogą skupić się na obsłudze klientów i prowadzeniu spraw, a kancelaria zyskuje większą przejrzystość, lepszą kontrolę nad odpowiedzialnością oraz pełniejszy obraz rentowności wykonywanej pracy.
Dashboard w Advisor Neo to pulpit główny użytkownika, który po zalogowaniu pokazuje najważniejsze informacje do codziennej pracy. Użytkownik może szybko sprawdzić czas pracy, wartość wykonanych czynności, ostatnio obsługiwane i ulubione sprawy oraz nadchodzące terminy. Dzięki temu kluczowe dane i działania są dostępne w jednym miejscu.
Najważniejsze informacje po zalogowaniu
Dashboard pokazuje czas pracy, wartość zarejestrowanych czynności, ostatnie i ulubione sprawy oraz najbliższe terminy, pomagając szybko ustalić priorytety.
Kontrola czasu i wartości pracy
Widżety czasu pracy pokazują godziny zarejestrowane, fakturowane i oraz ich wartość w wybranej walucie, pomagając szybko ocenić, co zostało rozliczone, a co nadal czeka na fakturę.
Czytelny wykres aktywności z ostatnich 6 miesięcy
Wykres czasu pracy z ostatnich 6 miesięcy pomaga ocenić regularność rejestracji godzin, poziom aktywności i wartość wykonanej pracy miesiąc po miesiącu.
Dashboard pozwala szybko wrócić do spraw ostatnio obsługiwanych, niedawno dodanych i ulubionych, aby bez zbędnego wyszukiwania kontynuować bieżącą pracę.
Terminy
Dashboard może prezentować nadchodzące terminy i sprawy wymagające uwagi. Pomaga to lepiej planować dzień pracy i ograniczać ryzyko przeoczenia ważnych dat.
Szybkie dodawanie czasów i wydatków
Z wybranych widżetów użytkownik może dodawać czasy pracy i wydatki bez przechodzenia do innych modułów, co skraca rejestrację i pomaga zachować kompletność danych rozliczeniowych.
Zestawienia w Advisor Neo pozwalają szybko pracować z danymi kancelarii w uporządkowany i elastyczny sposób. Użytkownik może wyszukiwać, filtrować, wybierać kolumny i korzystać z gotowych widoków danych, aby zobaczyć dokładnie te informacje, które są potrzebne w codziennej pracy, obsłudze klientów i zarządzaniu sprawami.
Uporządkowany dostęp do danych
Zestawienia prezentują dane w przejrzystym widoku listy, dzięki czemu użytkownik może szybko odnaleźć klientów, sprawy, kontakty lub inne informacje potrzebne do bieżącej pracy kancelarii.
Szybkie wyszukiwanie informacji
Wyszukiwarka pozwala łatwo odnaleźć konkretny rekord, np. klienta, sprawę lub kontakt. Dzięki temu użytkownik nie traci czasu na ręczne przeglądanie długich list.
Zaawansowane filtrowanie danych
Użytkownik może zawężać wyniki według wybranych kryteriów, korzystając z filtrów predefiniowanych lub własnych ustawień. Pozwala to szybko odnaleźć dane wymagające działania, analizy lub dalszej obsługi.
Widoki dopasowane do sposobu pracy
System może prezentować dane w różnych widokach, np. wszystkie rekordy, moje rekordy czy ulubione. Dzięki temu każdy członek zespołu może skupić się na tych informacjach, za które odpowiada.
Wybór widocznych kolumn
Użytkownik sam decyduje, jakie informacje mają być widoczne w zestawieniu. Pozwala to dopasować ekran do konkretnego zadania — od szybkiego przeglądu po bardziej szczegółową analizę danych.
Edycja danych w zestawieniu
Wybrane dane można edytować bezpośrednio w zestawieniu, bez otwierania osobnej karty rekordu. Ułatwia to szybkie aktualizowanie informacji i porządkowanie listy bez przerywania pracy.
Zobacz, jak Advisor Neo porządkuje kluczowy proces kancelarii – od rejestracji czasu pracy, przez rozliczenia, aż po szybkie i precyzyjne fakturowanie.
