Klienci i sprawy w Advisor Neo
Relacja z klientem to nie tylko dane teleadresowe. To także sprawy, terminy, czas pracy, faktury, należności i historia współpracy. W Advisor Neo karta klienta skupia te informacje w jednym miejscu, dając prawnikowi pełny kontekst obsługi i szybkie przejście do działania.
Prawnik zyskuje łatwy dostęp do spraw, terminów, czasów pracy, faktur i danych kontaktowych, a kancelaria — lepszą kontrolę relacji, odpowiedzialności i rentowności. Dashboard klienta i sprawy pokazuje kluczowe KPI, m.in. czas pracy, nieopłacone faktury, czas do zafakturowania i terminy z bieżącego tygodnia.
Filtrowanie, widoki list i podglądu, ulubieni klienci oraz edycja czasów pracy z karty klienta pomagają pracować sprawniej, bez utraty kontekstu.
Karta klienta w Advisor Neo daje szybki obraz współpracy — od spraw, terminów i czasów pracy po faktury, należności oraz kluczowe KPI. Ułatwia zarządzanie relacją, kontrolę rentowności i szybszą reakcję na zaległości. Filtrowanie, ulubieni klienci oraz praca na listach i kartach pomagają skupić się na najważniejszych działaniach.
Dashboard klienta
Karta klienta pokazuje podstawowe dane i kluczowe KPI: czasy pracy, nieopłacone faktury, czas oczekujący na zafakturowanie oraz terminy do wykonania w bieżącym tygodniu.
Szybki dostęp do najważniejszych klientów i informacji
Dedykowane zakładki pozwalają szybko przejść do spraw, terminów, czasów pracy i faktur klienta, a oznaczanie klientów jako ulubionych ułatwia dostęp do tych najważniejszych lub najczęściej obsługiwanych.
Edycja czasów pracy z poziomu karty klienta
Użytkownik może przeglądać i edytować czasy pracy bezpośrednio na ekranie klienta, co usprawnia bieżącą kontrolę rozliczeń i wykonanych czynności.
Dane klienta i wygodny podgląd
Karta klienta zawiera dane teleadresowe, identyfikacyjne, finansowe i kategoryzujące, a równoczesna praca z listą klientów i podglądem wybranego klienta ułatwia analizę informacji bez utraty kontekstu.
Zaawansowane filtrowanie klientów
Użytkownik może korzystać z predefiniowanych filtrów lub samodzielnie filtrować listę klientów według dowolnych kryteriów, dopasowując widok do aktualnych potrzeb
Osobne bazy klientów i podmiotów
System pozwala oddzielnie prowadzić bazę klientów oraz innych podmiotów występujących w sprawach, np. kontrahentów, pełnomocników, sądów, urzędów, świadków lub stron postępowania.
Ekran sprawy w Advisor Neo pokazuje pełny kontekst prowadzonej sprawy w jednym miejscu — od danych klienta, stron i interesariuszy, przez terminy, czas pracy i koszty, po faktury oraz wartość pracy do rozliczenia. Dzięki temu użytkownik szybciej wraca do sprawy, rejestruje kolejne czynności i lepiej kontroluje jej przebieg merytoryczny oraz finansowy.
Dashboard sprawy
Karta sprawy pokazuje kluczowe dane i KPI: czasy pracy, nieopłacone faktury, czas oczekujący na zafakturowanie oraz terminy na bieżący tydzień, pomagając szybko ocenić stan sprawy i jej kontekst finansowy.
Dane sprawy, podmiotów i szczegóły organizacyjne
Ekran sprawy pokazuje kluczowe informacje, takie jak numer sprawy, klient, opis, dane organizacyjne, identyfikacyjne, finansowe i kategoryzujące. Pozwala też dodawać strony, pełnomocników, sądy, urzędy i innych interesariuszy wraz z ich rolami.
Terminy, czas pracy i rozliczenia sprawy
Ekran sprawy pozwala monitorować terminy i zdarzenia, kontrolować godziny, stawki oraz WIP, a także sprawdzać faktury, ich wartości i status płatności. Dzięki temu łatwiej ograniczyć przeoczenia, prawidłowo rozliczać pracę i szybciej reagować na zaległości.
Lista spraw, filtrowanie i szybkie działania
System pozwala pracować równocześnie z listą spraw i z kartą sprawy, filtrować dane oraz dodawać czas pracy, koszty i faktury. Ułatwia to szybkie odnajdywanie spraw, aktualizację danych i pracę bez rozproszenia.
Weryfikacja konfliktu interesów
Z poziomu sprawy można uruchomić weryfikację konfliktu interesów, co wspiera bezpieczne przyjmowanie nowych spraw i zgodność z wewnętrznymi procedurami.
Zobacz, jak Advisor Neo porządkuje kluczowy proces kancelarii – od rejestracji czasu pracy, przez rozliczenia, aż po szybkie i precyzyjne fakturowanie.
