Terminy w Advisor Neo
W pracy kancelarii ważne jest nie tylko to, jakie sprawy są prowadzone, ale również kto odpowiada za konkretne działania i do kiedy powinny zostać wykonane. Advisor2.0 pomaga uporządkować terminy, zadania, rozprawy, spotkania i inne ważne czynności w jednym miejscu, zawsze w kontekście właściwego klienta i sprawy.
Dla prawnika oznacza to jasny obraz codziennych obowiązków: co jest do zrobienia, jaki ma status, w jakiej sprawie zostało zaplanowane i jaki jest termin wykonania. Dzięki widokowi listy i kalendarza użytkownik może łatwiej planować dzień pracy, oznaczać zadania jako wykonane i szybciej reagować na czynności wymagające uwagi.
Dla kancelarii to większa przejrzystość organizacji pracy zespołu. Przypisanie użytkownika odpowiedzialnego, kategorie, statusy wykonania oraz zaawansowane filtrowanie pomagają delegować zadania, kontrolować ich realizację i ograniczać ryzyko przeoczenia ważnych terminów. W efekcie praca jest lepiej zaplanowana, odpowiedzialność bardziej czytelna, a obsługa spraw bardziej uporządkowana.
Moduł terminów w Advisor Neo pomaga uporządkować pracę kancelarii i jasno określić, kto odpowiada za daną czynność oraz do kiedy powinna zostać wykonana. Powiązanie terminów z klientem, sprawą, kategorią i osobą odpowiedzialną daje większą kontrolę nad zadaniami, rozprawami, spotkaniami i innymi ważnymi zdarzeniami.
Kto, co i na kiedy
Każdy termin lub zadanie można przypisać do konkretnej osoby, klienta, sprawy i kategorii. Dzięki temu od razu wiadomo, co ma zostać wykonane, w jakim terminie i kto odpowiada za realizację.
Kategorie, statusy i wykonanie zadań
Terminy mogą mieć oznaczone kategorie i statusy wykonania, a zadania można aktualizować bezpośrednio z listy. Ułatwia to porządkowanie pracy, szybką ocenę działań wymagających reakcji i bieżącą kontrolę realizacji obowiązków.
Lista i kalendarz
Użytkownik może pracować na liście terminów lub w widoku kalendarzowym. Lista ułatwia kontrolę statusów i zarządzanie zadaniami, a kalendarz pomaga planować pracę w czasie.
Powiązanie z klientem i sprawą
Każdy termin można przypisać do klienta i sprawy, dzięki czemu są one widoczne w odpowiednim kontekście i łatwiejsze do kontrolowania.
Zaawansowane filtrowanie terminów
Użytkownik może filtrować terminy według statusu, daty, kategorii, klienta, sprawy lub osoby odpowiedzialnej, aby szybko odnaleźć zadania wymagające działania, zaległe terminy i czynności przypisane do konkretnych osób.
Zobacz, jak Advisor Neo porządkuje kluczowy proces kancelarii – od rejestracji czasu pracy, przez rozliczenia, aż po szybkie i precyzyjne fakturowanie.
