Advisor247 Portal
Klienci chcą wiedzieć, co dzieje się w ich sprawach, a to generuje maile i telefony do kancelarii. Można ich uniknąć, oszczędzając czas swój i klientów, zapewniając im bieżący dostęp do informacji. Advisor247 Portal umożliwia bieżące informowanie o postępach, bezpieczną wymianę dokumentów i faktur oraz wgląd w statusy płatności.
W pełni zarządzasz tym, które informacje są udostępniane klientowi, dzięki czemu nie musi on już dzwonić i pytać się o postępy w sprawie. A Ty zajmujesz się pomocą klientom i zarabianiem.
zarządzasz dostępem klientów do portalu i do konkretnych spraw
na kliknięcie myszki udostępniasz generalne informacje o sprawie, a także wykonane i zaplanowane terminy, rozprawy i spotkania
udostępniasz wybrane dokumenty oraz faktury
Klient wszystkie potrzebne informacje ma dostępne w każdej chwili w Advisor247 Portal. Jest spokojny, bo wie co się dzieje.
śledzi postępy w sprawach
ma dostęp do informacji, dokumentów oraz faktur
widzi sumę płatności nadchodzących oraz przeterminowanych
otrzymuje powiadomienia mailowe o aktualizacjach informacji
ma możliwość bezpiecznego przesyłania dokumentów do kancelarii
