Advisor247 Portal
Klienci chcą wiedzieć, co dzieje się w ich sprawach, co generuje maile i telefony do kancelarii. Można tego uniknąć, oszczędzając czas swój i klientów, zapewniając im bieżący dostęp do informacji. Advisor247 Portal umożliwia kompleksowe informowanie o postępach, bezpieczną wymianę dokumentów i faktur oraz wgląd w statusy płatności.
W pełni zarządzasz tym, jakie informacje są odstępne klientowi, dzięki czemu nie musi on już dzwonić i pytać się o postępy w sprawie. W Ty zajmujesz się pomocą i zarabianiem.
zarządzasz dostępem klientów do portalu i do konkretnych spraw
na kliknięcie myszki udostępniasz generalne informacje o sprawie, a także wykonane i zaplanowane terminy i spotkania
udostępniasz wybrane dokumenty oraz faktury
Klient ma wszystkie potrzebne informacje ma dostępne w każdej chwili w Advisor247 Portal. Jest spokojny, bo wie co się dzieje.
śledzi postępy w swoich sprawach
ma dostęp do informacji, dokumentów oraz faktur
widzi sumę płatności nadchodzących oraz przeterminowanych
otrzymuje powiadomienia mailowe o aktualizacjach informacji
ma możliwość bezpiecznego przesyłania dokumentów do Kancelarii
