Advisor247 Portal
Advisor247 Portal to bezpieczna przestrzeń online do współpracy kancelarii z klientem. Pozwala udostępniać wybrane informacje, dokumenty, faktury, terminy i aktywności w uporządkowanym środowisku, które jest częścią systemu Advisor247. Dzięki temu klient ma dostęp do najważniejszych danych wtedy, gdy ich potrzebuje, a kancelaria zachowuje pełną kontrolę nad zakresem udostępnianych informacji.
Portal ogranicza liczbę telefonów i wiadomości z pytaniami o status sprawy, dokumenty czy rozliczenia. Klient może samodzielnie sprawdzić, co zostało wykonane, jakie działania są zaplanowane, jakie dokumenty zostały mu udostępnione oraz jaki jest stan płatności. To zwiększa przejrzystość współpracy i buduje większe poczucie bezpieczeństwa po stronie klienta.
Dla kancelarii Advisor247 Portal oznacza bardziej profesjonalną, nowoczesną i uporządkowaną obsługę klientów. Komunikacja, dokumenty i informacje pozostają powiązane z konkretną sprawą, a wymiana danych odbywa się w bezpieczny sposób. W efekcie kancelaria może lepiej zarządzać relacją z klientem, oszczędzać czas zespołu i zapewnić wyższy standard obsługi.
Advisor247 Portal daje kancelarii pełną kontrolę nad tym, jakie informacje są udostępniane klientowi i w jakim zakresie. Dzięki temu klient może samodzielnie sprawdzić status sprawy, terminy, dokumenty czy faktury, a zespół kancelarii nie musi każdorazowo odpowiadać na podstawowe pytania organizacyjne. Mniej telefonów i maili o postęp sprawy oznacza więcej czasu na pracę merytoryczną, obsługę klientów i rozwijanie kancelarii.
Zarządzanie dostępem klientów
Kancelaria decyduje, którzy klienci mają dostęp do portalu oraz do których spraw mogą zaglądać. Dzięki temu informacje są udostępniane w sposób kontrolowany i zgodny z zakresem współpracy. Możesz zarządzać dostępem na poziomie klienta, sprawy oraz konkretnych danych, zachowując bezpieczeństwo i poufność informacji.
Udostępnianie informacji o sprawie
Jednym kliknięciem możesz udostępnić klientowi najważniejsze informacje o sprawie — jej status, wykonane czynności, zaplanowane terminy, rozprawy, spotkania oraz inne aktywności. Klient widzi, że sprawa jest prowadzona, wie, co zostało już zrobione i jakie działania są zaplanowane. Kancelaria ogranicza liczbę pytań o bieżący status i buduje większą przejrzystość współpracy.
Udostępnianie dokumentów i faktur
W portalu możesz udostępniać klientowi wybrane dokumenty oraz faktury. To wygodniejsza i bezpieczniejsza alternatywa dla wielokrotnego przesyłania plików e-mailem. Klient ma dostęp do aktualnych materiałów w jednym miejscu, a kancelaria zachowuje kontrolę nad tym, które dokumenty i informacje rozliczeniowe są widoczne.
Dla klienta Advisor247 Portal to wygodne miejsce, w którym może w każdej chwili sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące współpracy z kancelarią. Klient nie musi dzwonić, pisać maili ani szukać dokumentów w korespondencji. Ma dostęp do spraw, dokumentów, faktur i płatności w jednym uporządkowanym środowisku. Dzięki temu czuje większy spokój, bo wie, co dzieje się w jego sprawach.
Śledzenie postępów w sprawach
Klient może na bieżąco śledzić postępy w sprawach udostępnionych przez kancelarię. Widzi najważniejsze informacje, wykonane działania oraz zaplanowane terminy. Dzięki temu lepiej rozumie przebieg sprawy i ma poczucie większej kontroli nad współpracą.
Dostęp do informacji, dokumentów i faktur
W portalu klient ma dostęp do udostępnionych informacji, dokumentów oraz faktur. Nie musi przeszukiwać skrzynki e-mail ani prosić kancelarii o ponowne przesłanie plików. Wszystkie udostępnione materiały są dostępne w jednym miejscu, zawsze w kontekście konkretnej sprawy.
Podgląd płatności
Klient może sprawdzić sumę płatności nadchodzących oraz przeterminowanych. Dzięki temu łatwiej kontroluje zobowiązania wobec kancelarii, widzi aktualny stan rozliczeń i może szybciej reagować na zbliżające się lub zaległe płatności.
Powiadomienia mailowe
Klient otrzymuje powiadomienia e-mail o aktualizacjach w portalu. Gdy kancelaria udostępni nowy dokument, fakturę, termin lub inną informację, klient może zostać o tym automatycznie poinformowany. Nie musi samodzielnie sprawdzać, czy pojawiło się coś nowego.
Bezpieczne przesyłanie dokumentów do kancelarii
Advisor247 Portal umożliwia klientowi bezpieczne przekazywanie dokumentów do kancelarii. Pliki trafiają do uporządkowanego środowiska, zamiast ginąć w rozproszonej korespondencji e-mail. Dzięki temu wymiana dokumentów jest wygodniejsza, bardziej przejrzysta i lepiej powiązana z prowadzoną sprawą.
Sprawdź, jak kolejne obszary systemu wspierają kancelarię w budowaniu większej efektywności, lepszej kontroli i sprawniejszego zarządzania codzienną pracą.
Poznaj, jak Advisor247 wspiera kancelarię w realizacji specjalistycznych procesów, które wymagają dokładności, spójności i dobrej organizacji pracy.
