Uruchomienie Advisor247

Łatwiejsze niż przypuszczasz

Uruchomienie Advisor247 w kancelarii jest szybkie i nie wymaga ani skomplikowanej infrastruktury IT, ani czasochłonnego wdrożenia.

Przed warsztatami uruchamiamy środowisko produkcyjne oraz – jeśli dotyczy – instalujemy i konfigurujemy integracje (np. Advisor247 Desktop z Microsoft 365 oraz aplikację mobilną Advisor247 Pocket), tak aby kancelaria mogła rozpocząć pracę od razu po warsztatach.

Przed warsztatami prosimy o przekazanie listy użytkowników (dane i przypisane grupy uprawnień) oraz logo i danych Kancelarii

Podczas warsztatów omawiamy profil kancelarii (struktura zespołu, typy spraw, rozliczenia, raporty), a następnie konfigurujemy kluczowe elementy: użytkowników i uprawnienia, system stawek, skrzynkę e-mail do wysyłki faktur, parametry rejestracji i akceptacji czasu oraz wydatków, a także dane profilu Kancelarii. Dodatkowo omawiamy zasady importu Klientów i Spraw z szablonów oraz potwierdzamy uruchomienie i działanie integracji.