Advisor247
platforma do zarządzania
Twoją kancelarią

Uprość proces fakturowania - automatycznie twórz faktury zawierające czasy pracy, wydatki i ryczałty. Sprawnie wysyłaj faktury elektronicznie do klientów i monitoruj płatności.

• efektywne wystawianie faktur – wszystkie informacje dostępne na jednym ekranie,
• obsługa faktur vat, proforma, korygujących, walutowych, eksportowych, not obciążeniowych, w języku polskim i angielskim,
• wystawianie pojedynczych faktur oraz generowanie ich masowo,
• automatyczne generowanie załączników ze specyfikacją usług,
• kastomizacja layoutu gotowych szablonów faktur oraz możliwość tworzenia indywidualnych szablonów faktur i specyfikacji usług,
• automatyczne lub ręczne rozliczanie ryczałtów oraz rozliczanie zaliczek,
• obsługa szkiców faktur (pre-bill),
• udostępnianie faktur: mail, portal klienta (Advisor247 Portal), wydruk,
• monitorowanie poziomów realizacji płatności za faktury,
• przypomnienia o potrzebie płatności: mail, portal klienta (Advisor247 Portal) lub automatyczne zadanie dla opiekuna,
• masowe operacje na fakturach,
• obsługa wielu walut i stawek podatkowych,
• integracja z kursami walut NBP
  generowanie plików JPK V7M/JPK FA,
• elastyczne filtry, widoki i grupowanie pozwalające na analitykę i raportowanie.

Łatwy i natychmiastowy dostęp do wszystkich dokumentów. Łatwa i efektywna praca z dokumentami, również mobilnie. Bezpieczeństwo dokumentów.

• przypisywanie dokumentów do klientów i spraw,
• wszystkie dokumenty dotyczące klienta i sprawy jednym miejscu (dokumenty wgrane, utworzone w MS Word, przysłane przez klientów e-mailem lub poprzez portal klienta, udostępnione w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych, przysłane w formie papierowej, wygenerowane automatycznie,
• wgrywanie dokumentów – przeglądarka internetowa lub skaner dokumentów/aparat w aplikacji mobilnej,
• podgląd dokumentów w systemie,
• kategoryzacja i opisywanie dokumentów metadanymi,
• przydzielanie i wyznaczenie terminów dla dokumentów,
• definiowane struktury folderów dla dokumentów lub tworzenie folderów ad-hoc,
• automatyczne wersjonowanie dokumentów,
• funkcjonalność check in/check out – blokowanie dokumentów,
• wyszukiwanie dokumentów wg opisanych metadanych i przeszukiwanie ich treści,
• nadawanie uprawnień dostępu do dokumentów,
• strefa współdzielona dla dokumentów kancelarii,
• generowanie pism, umów, listów na podstawie definiowalnych szablonów,
• łatwe dołączanie dokumentów do korespondencji mailowej MS Outlook (Advisor247 Desktop),
• kopiowanie do systemu dokumentów udostępnionych w Informacyjnym Portalu Sądów Powszechnych,
• dostęp i wgrywanie dokumentów z poziomu aplikacji mobilnej (Advisor247 Desktop),
• udostępnianie klientom dokumentów oraz przesyłanie przez klientów dokumentów do kancelarii poprzez portal klienta (Advisor247 Portal),
• definiowanie obiegów dokumentów,
• NOWOŚĆ: Dodawanie czasu pracy nad dokumentem z poziomu MS Word (Advisor247 Desktop),
• WKRÓTCE: Synchronizacja z MS Sharepoint (m.in. jednoczesna praca wielu użytkowników nad dokumentami).

Przekształcaj dane w czytelne i jasne informacje oraz podejmuj na tej podstawie racjonalne decyzje. Zyskaj pewność, że realizowane projekty wspierają rozwój kancelarii oraz wytyczaj kierunki jej rozwoju. 

• analityka czasów pracy, wydatków, przychodów,
• swoboda w zakresie definiowania filtrów i widoków danych,
• możliwości wielopoziomowego grupowania danych, zawierających podsumowania grupowań (po klientach, sprawach, prawnikach, czynnościach, statusach),
• szybkie raporty pozwalające przenieść interesujące dane do MS Excel w celu dalszej ich obróbki,
• możliwość zdefiniowania dedykowanych raportów wg indywidualnych wymagań,
• możliwość graficznej i tabelarycznej prezentacji raportów,
• raporty na dashboardzie oraz wysyłane mailem z określoną częstotliwością,
• interaktywne raporty z wykorzystaniem integracji z systemami Business Inteligence.

Udostępniaj klientom wybrane informacje na temat prowadzonych na ich rzecz spraw (dokumenty, faktury, rozliczenia, etc.). Pozwól im przekazywać w bezpieczny sposób pliki bezpośrednio do systemu Advisor247.

Pracuj wygodnie korzystając z komórki (Android, iOS) lub tableta (Android) tam, gdzie akurat się znajdujesz. Korzystaj z możliwości pracy offline, kiedy jesteś poza zasięgiem sieci.

Drobiazgowo określaj funkcje i dane dostępne dla poszczególnych użytkowników systemu. Skorzystaj z predefiniowanych w systemie macierzy uprawnień adekwatnych do stanowisk poszczególnych użytkowników.

Usprawnij obsługę korespondencji: zarejestruj wszystkie otrzymane listy pod klienta i sprawę, przypisz terminy odpowiedzi na nie i śledź ich terminowe przygotowywanie. Usprawnij wysyłkę korespondencji wychodzącej przez automatyczne wygenerowanie książki nadawczej lub integrację z portalem nadawczym Poczty Polskiej (wkrótce).

Ułatw sobie realizację celów marketingowych i zarządzanie relacjami z klientami. Nie potrzebujesz osobnego systemu. Advisor247 wystarczy.